12000-24000 元/月

投资/理财顾问

理财顾问

周末双休年底双薪

经验不限 · 本科以上学历 · 招2人

宁波鄞州金融硅谷-FSV11号楼23层

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职位描述

工作职责
1.负责为高净值客户家庭提供全方位财富管理咨询并制定相应的金融产品组合和投资理财策略，主要通过保险金信托以及家族信托等金融产品帮高净值客户达成资产传承等规划目标。
1负责为高净值客户家庭提供全方位财富管理咨询并制定相应的金融产品组合和投资理财策略，主要通过保险金信托以及家族信托等金融产品帮高净值客户达成资产传承等规划目标。
2.通过与客户沟通，充分了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制财富管理方案，达到客户满意。
3.根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托证券银行保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
4.负责与公司原有的重要贵宾级别客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
5.加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道

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